Tarzan erhält einen Brief von Jane, die in London als Krankenschwester arbeitet. Sie bittet ihn, Medizin zum Senken von Fieber für die verwundeten britischen Soldaten zu schicken. Die Pflanze, aus der das Mittel gewonnen wird, befindet sich in einem Teil des Dschungels, den man nur durch die Durchquerung einer Wüste erreichen kann. Tarzan, sein Adoptivsohn Boy und die Schimpansin Cheetah machen sich auf den Weg. Am Rande der Wüste treffen die drei auf eine Gruppe Männer, die einen wilden Hengst einfangen wollen. Tarzan weist die Männer, die von Karl Straeder angeführt werden, an, den Hengst freizulassen, der daraufhin voller Dankbarkeit Boy auf sich reiten lässt und die Männer zu einer Oase führt. In der Oase hält sich die Zauberin Connie Bryce auf, die mit dem Anführer eines Wüstenstammes, Amir, spricht. Amir möchte, dass Connie einen Brief an seinen alten Universitätsfreund Prinz Selim überbringt. Selim ist der Sohn von Scheich Abdul El Khim, dem Herrscher über die Wüstenstadt Bir Herari. Die vorangegangenen Nachrichten konnten nicht überbracht werden, da die Boten nicht überlebten. Amir rät Connie zur äußersten Vorsicht. Nachdem Amir gegangen ist, wollen einige Nomaden ein paar Zauberkunststücke von Connie sehen. Connie fordert sie auf, sie durchzusägen. In dem Augenblick erscheint Tarzan und wähnt Connie in Lebensgefahr. Nach Connies „Befreiung“ erkennt er seinen Fehler und bietet ihr an, sie nach Bir Herari zu begleiten.
Produzent Sol Lesser Drehbuch Edward T. Lowe Jr. Regie Wilhelm Thiele Darsteller Johnny Weissmuller, Nancy Kelly, Johnny Sheffield, Otto Kruger, Joe Sawyer, Lloyd Corrigan, Robert Lowery, Frank Puglia, Philip Van Zandt, Dice, George J. Lewis, Nestor Paiva Laufzeit ca.67 min. (ungekürzte Fassung in schwarz-weiss) Sprache Deutsch Link IMDB: Tarzan, Bezwinger der Wüste
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